广东冠豪高新技术股份有限公司

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2023年，全球经济在自然灾害和地理政治学冲突频发的动荡不安中艰难复苏。在习新时代中国特色社会主义思想的指导下，中国经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，较上年增长5.2%。国内消费市场在复杂多变的环境下实现稳步发展，餐饮、旅游、娱乐等服务消费行业复苏明显，呈现快速增长态势，线上消费同样活跃，电子商务平台交易额持续增长。

　　随着我们国家的经济稳步发展，结合国家“双碳战略”“禁塑令”“限塑令”等可持续发展政策的落地实施，纸制品市场需求和行业景气度依然长期向好。根据国家统计局数据显示，2023年全国机制纸及纸板产量同比增长6.6%，达14405.5万吨，创历史上最新的记录，人均消费量首次达100千克/年，提前两年实现《造纸行业“十四五”及中长期高水平质量的发展纲要》的发展目标。从规模以上工业公司主要财务指标来看，造纸和纸制品行业营业收入13,926.2亿元，同比下降2.4%；总利润508.4亿元，同比增长4.4%。

　　报告期内，国内热敏纸市场受益于快递与即时配送的快速发展需求延续快速增长态势。依照国家邮政局统计，2023年我国快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。快递物流行业的持续加快速度进行发展带动防护型热敏纸市场需求量开始上涨，且在国内经济发展、消费升级、环保政策等趋势带动下，物流标签热敏纸、商超标签热敏纸、彩票热敏纸、环保型热敏纸等中高端商品市场仍就保持平稳增长，且具备一定技术壁垒，市场发展前途广阔。受益于即时配送的发展普通热敏纸市场需求迅速增加，但同时因投资进入壁垒低，投产周期短，有大量产能陆续投放，行业供求失衡问题显现，市场之间的竞争愈演愈烈，但浆纸一体化企业因其成本控制力和规模在普通热敏纸领域竞争优势越趋明显。

　　报告期内，受国际环境及地理政治学等因素影响，全球白卡纸消费需求量开始上涨同比减弱，国内行业下行周期叠加新增产能陆续投放导致白卡纸企业纯收入能力显而易见地下降。2023年1月1日，国家针对白卡纸等纸制品实施“零关税”进口政策，国外纸制品冲击国内市场，叠加国内造纸行业新增产能持续投放，消费上涨的速度远不及新增产能释放速度，供求失衡矛盾进一步激化，白卡纸主流市场行情报价迅速下跌后维持低位运行状态趋势，盈利能力修复缓慢。但国内白卡纸市场随国家《关于逐步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固态废料有关事项的公告》等有关政策发布实施，以纸代塑和其他白卡纸替代包装需求将保持稳步增长，整体需求有望进一步扩大。

　　报告期内，随着居民可支配收入和消费水平的不断的提高，对纺织类产品品种类型、工艺等多样化需求也逐步提升，同时在环保政策推动下，传统重污染型印染产业持续转变发展方式与经济转型，具有环保和即时交付优势的热升华转印纸市场需求持续增长。报告期内，产业链下游加工公司印刷设备迭代加速，热升华转印纸低克重化发展的新趋势明显。

　　报告期内，不干胶标签出口市场面临着竞争加剧、价格下降的双重打击，国内市场也面临产能过剩、需求不振的局面。通过市场调查与研究、新产品研究开发、销售策略和产品结构优化调整等措施，公司持续强化产业协同，紧抓电商、生鲜、新式茶饮等大消费市场，可变信息品类不干胶标签销售量实现大幅增长。

　　在个性化需求量开始上涨以及数码打印技术成熟的驱动下，数码印刷膜市场需求迅速增加。作为应用于服装、装饰等领域的新工艺新产品，随着产业链的逐步成熟，数码印刷膜凭借按需打印、快速交付、经济环保等优势，不断蚕食凹印、丝印、胶印等传统制版印刷市场，需求在未来几年将保持较快增长。

　　受医疗耗材集中采购等因素影响，热敏医疗胶片需求保持增长。同时，在供应链安全及韧性要求的驱动下，国内产品性能及质量逐步提升，已接近甚至超过部分进口产品，国产化率不断提高。

　　公司主营业务有特种纸（热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等）、特种材料（不干胶标签、医疗胶片涂料、数码印刷膜、造纸化工品等）、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。

　　公司特种纸产品主要为热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等。现有2条特种原纸生产线条特种纸涂布生产线条高档涂布白卡纸生产线万吨、特种涂布纸年产能17万吨、高档涂布白卡纸年产能60万吨。上述产能布局于广东湛江、珠海生产基地。

　　a.热敏纸主要使用在于票据、标签、传真、收银以及ATM用纸等领域。其中，公司自主研发的特种防护型热敏纸应用在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域，并占据主要市场占有率，是各大省份福彩、体彩用纸主要供应商。经济防护型热敏纸在物流、商超、医疗标签等领域也占据国内主要供应商地位，产品广泛服务于中通、圆通、顺丰、极兔等多个知名快递物流公司。此外，公司基于产品差异化功能应用要求和行业环保等发展的新趋势，分别推出了耐高温标签、医疗用热敏纸、高清晰成像热敏纸、耐刮擦热敏纸、无底纸不干胶热敏纸、无酚热敏纸等，并已取得较好的市场推广应用效果。

　　b.热升华转印纸主要使用在于含涤类服装、家纺等纺织品数码喷绘转印领域。随着环保要求的日益严苛，以及花了钱的人个性化、高端化的需求提升，数码喷绘转印材料市场体量增长十分迅速，目前在国际市场已占了重要份额。公司以优异的品质和成熟的技术，占据着国内市场以及东南亚出口市场主要份额。

　　c.烟草包装白卡纸在国内高端烟草包装领域占有主导地位，是国内最早实现烟草包装白卡纸进口替代的企业，先后获中国国际纸张、纸制品牌金奖、国家科学技术进步一等奖等荣誉。公司坚持以高端差异化产品战略服务于下游客户，自主研发彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸、烟草纤维防伪涂布白卡纸等烟用包装产品，帮助下游客户从包装材料源头上防伪，达到“易于识别，难于仿制”的显著防伪效果。创新研发出高松厚度烟卡、软包硬化烟卡、高耐折烟卡等产品，更好的满足烟草行业践行环保责任、新品开发、进口替代等需求。

　　d.食品包装白卡纸是市场需求增速较快的高档涂布白卡纸品类。公司食品包装白卡纸主要面向中高端应用市场，原料100%使用FSC认证进口纯木浆，产品技术成熟领先，能有效实现用户多样化需求。其中，公司液体包装白卡纸率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品，已获得产品生命周期碳足迹核查认证。公司是国际液体包装有突出贡献的公司的国内主要供应商，并在国内液包市场占有重要市场占有率。公司涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列新产品技术领先，质量稳定，是世界知名餐饮集团指定的亚太区唯一供应商，同时与多家国内外知名餐饮品牌建立稳定合作伙伴关系。此外，公司积极做出响应“禁塑令”“限塑令”等国家政策号召，坚持绿色可持续发展理念，成功研发出“无塑涂布食品纸”“可降解PBS淋膜纸”等无塑、可降解纸制包装产品，并已实现批量化市场应用，可以轻松又有效替代PE淋膜纸，减少不可降解塑料制品的使用。

　　e.高档社会白卡纸主要使用在于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。公司专注细分差异化市场，已推出多款各具特色的功能性高端产品，具备优秀能力的后加工适性、印刷效果精美等特点，可实现用户群体个性化、定制化包装需求。公司自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”，成功应用于医药、化妆品等高端系列新产品包装，主打防假冒伪劣功能和高端品牌个性化定制。吸塑白卡纸、冷链储运白卡纸、高白特级卡等功能差异化白卡纸产品，在特定应用需求下表现出优异的包装性能，颇受市场和客户认可。

　　公司特种材料产品主要为不干胶标签、医疗胶片涂料、数码印刷膜、造纸化工品等。现有4条不干胶涂布生产线条精密涂布生产线套热敏医疗胶片涂料制备系统，2条胶乳生产线万吨，碳酸钙产能2万吨。上述产能布局于广东湛江、珠海、浙江平湖生产基地。

　　a.不干胶标签主要使用在于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防赝品标签以及基础标签等。不干胶标签作为所有标签中最主要的方式，占比达到41%，且每年市场需求保持5%左右的增速。中国人均不干胶标签使用约为5㎡/年，远低于日本的12㎡/年和美国的15㎡/年，有较大发展空间。目前公司不干胶标签主要以知名终端品牌应用和出口为主。

　　c.数码印刷膜是数码喷墨打印所用的耗材，主要使用在于服装、箱包、鞋帽等成品定制，与传统印刷方式相比，具有按需打印、快速交付等优势。企业具有全水性涂层专利技术，生产环节全流程绿色环保，综合效益远超于溶剂型涂层产品。

　　d.热敏医疗胶片涂料主要使用在于医疗领域。公司基于热敏纸生产技术、纳米研磨技术及胶囊合成技术开发出热敏医疗胶片涂料，实现用户需求，实现部分进口替代，产品的质量获得产业链下业广泛认可。

　　e.造纸化工是公司向产业链上游延伸布局的产业，基本的产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等。该类产品作为涂布胶黏剂和颜料大范围的应用于造纸涂布行业，质量达到国内一流水平。公司可向客户供应定制化产品，服务下业技术创新和新品开发，是国内造纸用胶乳知名企业。

　　彩色印刷是公司向产业链下游延伸布局的业务，专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等产品生产与技术创新，能满足可变数据印刷。彩印产品主要面向终端消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等，为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。现有7台高速印刷机、8台模切机等生产设备，位于广东佛山生产基地，胶印产能约2.6亿印，柔凹印产能约1亿米。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　（二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　（三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度独立董事述职报告》。

　　（四）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务情况和经营成果。同意将本议案提交董事会审议。

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　（六）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币45,535.50万元。基于公司回购股份真实的情况，综合考虑行业发展状况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的别的形式的分配。

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　（七）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告暨2024年度财务预算方案的议案》

　　（八）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营和公司发展的需要，董事会赞同公司自2024年4月1日至2025年3月31日向银行申请综合授信额度人民币170亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层依据公司真实的情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司CEO或财务负责人与银行签订借款相关合同。

　　（九）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　独立董事专门会认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响企业的独立性，也不会对公司持续经营能力产生一定的影响，符合公司的长远发展规划，同意将本议案提交董事会审议。

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

　　（十）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　审计委员会认线年度内部控制评价报告》和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》，未发现企业存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律和法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使企业内部控制体系得到了有效的执行，同意将本议案提交董事会审议。

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（十一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况暨2024年度薪酬方案的议案》

　　薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等，制定并执行公司薪酬方案，有利于调动公司管理层工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意将本议案提交董事会审议。

　　（十二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2023年度安全环保工作报告的议案》

　　（十三）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案》

　　独立董事认真审阅《关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》及诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）财务报表等资料，认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，赞同公司编制的《关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》，同意将本议案提交董事会审议。

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于诚通财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

　　（十四）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　审计委员会认为：审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分的发挥了监督审查作用。通过对利安达会计师事务所在年报审计期间工作情况的监督核查，认为其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好的履行了审计机构的责任和义务，同意将本议案提交董事会审议。

　　相关内容详见2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。返回搜狐，查看更加多