关注 波动、分化而又充满韧性的标签印刷行业

　　回顾2022年，中国标签印刷行业经历了全球地缘经济波动引起的经济多极化、空前的全球通货膨胀、整体经济下行等问题，整个行业的波动、分化达到了空前程度。然而，中国标签印刷行业充分体现了大环境动荡时期灵活应对、灵敏适应的超强韧性，整体发展稳中求进、稳中有升。

　　回顾过去的一年，中国标签印刷行业经历了全球地缘经济波动引起的经济多极化、空前的全球通货膨胀、整体经济下行等问题，其中的风险和艰难远超预期，整个行业的波动、分化也达到了空前程度。但在此期间，中国标签印刷行业也充分体现了大环境动荡时期灵活应对、灵敏适应的超强韧性，整体发展稳中求进、稳中有升。

　　标签印刷产品作为消费品包装的重要组成部分，与人们的生产和生活息息相关。从消费端口来看，2022年国际市场经历了俄乌战争、疫情冲击和大国博弈等动荡，进一步加剧了全球的通货膨胀。按照国际货币基金组织的估算，2022年世界平均消费物价指数增长8.8%，与2021年4.7%的增长率相比，全球通胀率有大幅度的提高，达到21世纪以来的最高全球通胀水平。

　　除了中国的物价相对来说比较稳定外，世界主要经济体和各地区的通胀率均有明显提升。通货膨胀的背后是物价的上涨，以及消费能力的减弱，即便是在全球的防疫政策放开之后，全球整体经济的复苏也出现了增长乏力的现象。相比2021年行业所持有的乐观预测，2022年全球整体经济环境的复苏显然并未达到普遍预期，经济停滞甚至放缓，企业面临的各类问题较之2021年更为复杂。

　　回顾2022年，由于疫情期间对出行和物流的限制，标签印刷行业的物流供应方面承受了不小的压力，均直接影响到原材料的供应。外加纸张、油墨、化学品、胶黏剂和其他材料价格的大面积上涨，使得中国标签印刷企业的利润率出现了不同程度下滑。

　　随着2022年下半年各国政府开始采取缓解措施，国内市场逐步恢复，标签的原材料价格会出现了明显降低，印刷企业的材料成本压力得到某些特定的程度的缓解。在此大环境背景下，标签印刷行业通过创新技术和数字化变革保持了灵活性和韧性，并取得了不错的业绩和成果。

　　印刷与人们的生产和生活息息相关，尤其自进入21世纪以来，中国印刷产业高质量发展突飞猛进，已发展变成全球印刷大国，但尚未成为印刷强国。

　　现阶段，印刷行业已成为中国国民经济体系的重要组成部分，年产值规模超过万亿元，位居世界前列。近年来，虽受到新冠疫情的影响，印刷行业还是实现了一直增长，行业总产值逐年上升。统计多个方面数据显示，2019年我国印刷总产值为1.30万亿元，2021年达到1.41万亿元，到2022年进一步扩张至1.42万亿元。如图1所示。

　　虽然中国印刷总产值仍在上涨，但是涨幅却已发生显而易见地下降，这主要是受到电子媒体行业的影响。而2021年的年产值增长率达到8.98%，根本原因是2020年新冠疫情爆发使得整体经济受到很大的冲击，印刷行业的整个供应链均被波及。

　　标签印刷作为印刷行业的重要组成部分，虽然在印刷总产值中占比不高，但是其增速高于印刷行业的整体增长。

　　目前，全球印刷市场大致上可以分为三大区域：北美地区、欧洲地区和亚太地区。中国是世界上最大的标签生产国，更是最大的消费国。

　　中国标签印刷行业的发展依托世界经济的大环境，不仅受大环境的制约，同时也在对全球标签印刷行业的发展起到导向作用。

　　据《标签与贴标》报道资料显示，2022年的欧洲标签市场在成功撑过新冠肺炎疫情风暴后，又遭受到包括供应链问题、芯片的短缺、UPM芬兰工厂的工人罢工问题、俄乌战争等多重打击。外加能源、原材料等生产材料的成本飙升，部分印刷机和耗材的主要原材料的供应问题进一步加剧。多重危机以及对未来不确定性预测，严重影响了欧洲标签市场2022年最后一个季度的走势。与 2021年第四季度相比，欧洲纸张和薄膜卷料的消费量下降超过24%，这是自2003年欧洲不干胶标签协会（FINAT）受委托开始收集季度统计数据以来，单季度同比降幅最大的一个季度。尽管行业出现低迷，欧洲市场标签产品的买家对2023年的前景仍持乐观态度。

　　对于拉美市场，据巴拿马《财经周刊》多个方面数据显示，拉丁美洲和加勒比地区的经济在2022年增长约3.70%，约为2021年6.75%增速的一半多，反映出2021年拉美经济复苏的反弹效应耗尽。虽然整体经济形式严峻，但是拉丁美洲的标签、包装印刷行业依然表现出了强劲韧性。例如当被问及2022年拉美销量与2021年相比的情况时，制版专家JM Heaford和模内标合成材料供应商YUPO公司均表示业绩有所提升，YUPO公司更是创下了该地区的历史新高。

　　根据《标签与贴标》的报道显示，目前非洲大陆分散着约2000多家商业印刷企业，另有1000多家以提供印前或印后服务为主的企业。从企业规模来看，多为中小型或微型企业，主要是做的行业包括包装、广告和出版印刷业。

　　根据世界银行提供的数据，世界上增长最快的10个经济体中有6个在非洲。非洲开发银行报告，许多非洲国家的GDP增长率接近6%。这使得不少全球化的印刷企业将非洲视为未来投资的一个重要区域。非洲市场的潜力正在被挖掘，并且有可能对该区域的印刷行业带来重大影响。

　　根据Smithers的印刷标签全球市场报告，作为全球最大的标签材料市场，2022年亚洲标签市场规模为159亿美元，总面积达到365亿平方米。

　　在2020年和2021年，亚洲标签材料市场的总用量均增长了0.5%，明显低于2016—2019年期间6.2%的复合年增长率和5.2%的销售额复合年增长率。

　　而在2022年，随着新冠疫情的缓和以及市场的逐步恢复，亚洲标签市场增长了7.3%。该市场的迅速增加预计将保持到2026年，期间的用量复合年增长率预计为5.7%，销售额年复合增长率达到4.5%。

　　从整体份额来看，亚洲在2022年占全球标签材料用量的46.4%和销售额的39.0%。2016—2026年期间，其份额将从41.6%稳步增长到占全球总量的49.2%。

　　从标签类型来看，湿胶标签的市场用量最大，占到亚洲市场的47.0%，其销售额占比为26.0%，这与其较低的价格相关联。不干胶标签的销售额占比最大为49.0%，用量占比为35.0%。如图2、图3所示。

　　从增长趋势看，不干胶标签的上涨的速度最为迅速，预计到2026年，不干胶标签预计销量年增长率将达到8.0%，销售额年均增长率达到6.5%，较疫情前有所放缓。其次是套标，增速与不干胶接近，预计到2026年套标在亚洲市场的用量将占到17.4%，销售额占比达到20.3%。

　　中国是亚洲最大的标签材料市场，2022年占该地区销售额的45.0%。从用量来看，中国市场占亚洲市场的62.0%。2016—2019年间，中国市场的用量复合年增长率为7.0%，销售额复合年增长率为8.0%，如图4、图5所示。即便在新冠疫情爆发期间，中国标签行业仍然实现了增长，尽管与前几年相比增速会降低。随着后疫情时代的到来，中国标签印刷行业的增长将持续复苏，预计到2026年，中国标签的用量复合年增长率将达到6.1%，销售额复合年增长率达6.6%。

　　不干胶标签和湿胶标签是中国标签印刷行业的两大主要标签应用形式。其中不干胶标签的增速依然强劲，特别是与疫情相关的应用领域，如个人防护、杀菌消毒、药品、日化洗护用品，以及与民生相关的食品、饮料等市场。

　　湿胶标签由于价格实惠公道、贴标速度快，依然占据着重要市场，其主要使用在的领域包括啤酒、调味品、食用油、白酒红酒类等。湿胶标签多为纸张承印材料，采用淀粉类材质（也称白胶，熊猫胶）的胶水，因此使用后容易从容器表面剥离，利于容器的再回收和利用，顺应了当下环保发展的大趋势。

　　标签产品应用在人们生产和生活的不相同的领域，包括食品、饮料、物流运输、医药、日化、汽车、化工、办公用品等。

　　从整体上来看，标签的主要需求来源于传统的轻工业，分为快速消费品、耐用消费品、文化艺术体育休闲用品和轻工机械装备领域，其大众的日常生活息息相关。

　　根据中国轻工业联合会的统计数据，2022年中国轻工业总体延续复苏态势，轻工业规模以上公司实现营业收入24.0万亿元，同比增长5.4%；实现利润1.5万亿元，同比增长8.2%，高于全国工业约12个百分点。如图6所示。

　　从社会消费品零售总额能够准确的看出，在新冠疫情爆发的2020年，社会消费品零售总额下降了3.9%，之后的2021年实现了触底反弹，增长率达到12.5%。如图7所示。

　　2022年中国社会消费品总额比上年下降0.2%。究其原因，主要是受到了新冠疫情等的影响，随着国际防疫政策的放宽，本土疫情阶段性反弹，出现了点多、面广、频发等情况，居民外出购物、就餐活动明显减少，非生活必需类商品销售和餐饮、娱乐、酒店住宿、旅游等接触型消费受到明显的影响。

　　中国市场的疫情防控政策，使得人们更倾向于无接触、便捷的网上购物，这在某些特定的程度上促进了电子商务的增长。

　　国家统计局公布的多个方面数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%；在实物商品网上零售额中，吃穿用类商品分别增长16.1%、3.5% 和 5.7%。

　　网上零售除满足大家的购物需求外，还带动了快递行业的发展。依照国家邮政局公布的数据，2022年快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%，业务量连续9年位居世界第一，业务收入完成1.06万亿元，同比增长2.3%，年人均快件量接近80件。如图8所示。

　　不难发现，2021—2022年期间中国的快递业务量虽保持了增长趋势，但是2022年疫情使得上涨的速度从2021年的29.9%降低至2.2%，增速明显放缓。

　　2022年，东部、中部和西部地区快递业务量比重分别为76.8%、15.7%和7.5%。与上年同期相比，东部地区快递业务量比重下降了1.3 个百分点；中部地区快递业务量比重上升了1.1个百分点；西部地区快递业务量比重上升了0.2个百分点。

　　中国标签印刷行业起步晚、底子薄，在经历了40多年的发展后，已跟随整体经济的发展，进入到存量发展的新阶段。尤其是经过了3年疫情的洗礼，标签印刷企业的整体供应链均受到极大考验。数字化、绿色化成为中国标签印刷发展的两大重要趋势。顺应趋势的柔性版印刷、数字印刷技术成为众多标签印刷企业投资的主要方向。

　　据数据显示，在新冠疫情持续影响的3年中，柔性版印刷机的销售出现猛增。这主要是由于疫情相关的关键市场的标签采购需求激增，例如食品、饮料、个人洗护和药品市场。为满足快速周转的此类标签需求的增长，众多终端品牌企业纷纷搁置或延迟创意营销、多版本产品的营销计划，集中在使用户得到满足的常规需求，而柔性版印刷企业正极力追赶生产此类长订单标签产品。同时，标签印刷企业也同步积极投资全新柔印设备，以增加长订单的产能。

　　据《报告和见解》研究显示，全球窄幅轮转柔性版印刷机市场到2030年，有望以6.1%的速度增长。

　　在柔性版印刷技术的环保方面，根据日本水性柔性印刷促进协会的数据，与凹版印刷（溶剂型油墨）相比，柔性版印刷（水性油墨）在制版、油墨制造、印刷工序中累计可削减65%的二氧化碳排放量。

　　目前柔性版印刷主要使用水性油墨和UV油墨，不含苯、酯、酮及重金属。尤其是柔性版印刷大量使用了水性油墨，不含有机溶剂。在美国FDA清单上，水性油墨是唯一被列入环保油墨范畴的产品。

　　而柔性版印刷的墨层厚度大约只有凹版印刷的一半，单位面积的油墨消耗量远小于凹版印刷的油墨消耗。此外，柔性版印刷属于轻压力的印刷方式，设备整体能耗低，制版过程对环境的危害小，而且耐印率高，减少了长订单停机换版带来的材料损耗。当前机组式柔性版印刷设备采用伺服驱动、自动校准、电子轴等技术，大幅度的提升了其生产效率，降低了材料、时间和人员等成本，因此成为了很多标签印刷企业投资的最佳选择。

　　根据《印刷技术》的统计报告，据不完全统计，2021年7月1日—2022年6月30日，总计有231台全新的机组式柔性版印刷机在中国内地投入到正常的使用中。截至2022年6月30日，中国内地共安装机组式柔性版印刷机3467台，增长率为7.14%。新增装机中，国产机为217台，占93.94%；进口机为14台，占6.06%。

　　机组式柔性版印刷设备，除了欧米特、博斯特、捷拉斯、太阳机械、麦安迪等国际大品牌，还有浙江炜冈、源铁、鸿胜、艾骏等国产品牌。

　　而国产柔性版印刷机的加快速度进行发展，一方面离不开其技术的慢慢的提升和突破，印刷性能和稳定能力慢慢地提高，从而得到了标签印刷企业的认可。另一方面，进口设备的价格不断上涨，国际运输和交机周期更长，使得不少国内印刷企业望而却步。

　　在此期间，国产柔印机的供应商也得到了加快速度进行发展。例如国产柔性版印刷机的有突出贡献的公司—浙江炜冈科技股份有限公司，于2022年12月5日在深交所A股主板正式上市，开启未来发展的新篇章。

　　数字印刷技术在标签印刷行业的应用，除了其本身印刷品质的提高、速度的提升、幅宽的增加、操作更简便外，主要的驱动力来源于以下三个方面：其一是外部终端市场驱动因素。例如终端花了钱的人小批量、定制化、快速更新化、多SKU、多渠道化、可变数据产品的需求日益增多，带来标签产品的订单长度、交货周期和更新周期随之变快变短，此类变快、变短的要求使数字印刷转变为刚性需求。数字印刷能包容更多的创意、促销设计的具体方案，为品牌商的市场推广活动提供更多助力。

　　其二是成本的考虑。随着原材料（不干胶材料、油墨等）成本、环保成本以及人力成本的增加，如何提质增效，实现节约绿色生产成为标签印刷企业转变发展方式与经济转型的主要方向和目标。数字印刷在短单、中单标签生产方面的优势日益凸显，包括时间、人工、材料等多个角度。尤其随着喷墨印刷技术的逐步应用，喷墨印刷油墨成本也实现了大幅降低。

　　其三是数字印刷技术自身的创新和进步。如果说数字印刷在短单方面的优势有目共睹，那么新一代数字印刷技术的推出，其印刷速度已经追上传统标签印刷技术，使得数字印刷技术与传统印刷技术之间的界限越来越模糊。例如HP Indigo发布的V12印刷机开始交货，速度高达120米/分钟（394英尺/分钟）；得世集团推出的RSCi UV喷墨印刷机，印刷速度为100米/分钟（328英尺/分钟）。这是数字印刷发展过程中的重要里程碑。

　　此外，新冠疫情的爆发对于数字印刷在标签印刷行业的发展起到了一定的促进和推动作用。疫情期间，区域管控使得技术人员、物料等出现不同程度的短缺，数字印刷技术对人工依赖少、材料浪费少、交付快的优势得到了充分发挥。

　　除了数字印刷，数字印后整饰和加工设施也逐步受到行业的关注，成为继数字印刷之后，标签印刷企业和包装印刷企业的下一个变革点，这一点在2022年举办的美洲国际标签印刷展览会（Labelexpo Americas 2022）中就能够正常的看到。该展会特别推出了“数字整饰之旅”（Digital Embellishment Trail）特色专区，展示了数字整饰技术包括数字光油、数字烫金和激光模切等最新技术和解决方案。

　　数字化加经济的模式带动了标签形式的创新和多样化，智能标签正是其产物之一。在物联网时代，RFID标签作为万物互联的重要接口，未来发展的潜在能力巨大。随着5G、大数据、传感器等数字技术的慢慢的提升和应用，RFID的加速增长趋势已然成型。在全行业智能化发展的大环境下，RFID产业势必将成为“中国制造 2025”的重要组成部分。

　　据IDTechEx多个方面数据显示，2022年的全球无源RFID标签达到330亿个，预测2023年将售出393亿枚无源RFID标签，同比增长20%。2022年，全球RFID技术的市场价值达到128亿美元，预测2023年将达到140亿美元。其增长主要源于无源超高频RFID标签的增长。

　　从应用市场来看，超高频RFID标签的最大应用市场是零售服装领域，数量占到总市场占有率的64%，产值占到72%。目前RFID标签在服装零售领域的应用远未饱和，未来预计将达到每年约800亿个标签，增长潜力巨大。

　　RFID标签还应着重关注供应链和物流市场。IDTechEx的报告数据显示，按标签数量计算，供应链和物流行业将占市场占有率的22%，若按市场价值计算，这两个行业占比约14%。

　　在国际物流领域，联合包裹UPS2022年宣布将在100个仓库实施智能包裹计划，这一举措将减少每天约2000万次的人工扫描并节约5亿美元的运营成本。

　　在中国市场，据2023年4月的报道，菜鸟平台主导的RFID电子标签出货量已超过1亿枚，位居物流公司首位。这主要是由于RFID的识别准确率大幅度的提高，从而使得RFID在这一领域的大规模商业应用成为可能。

　　从实事求是的方面出发，目前RFID技术在物流领域大范围的应用的关键难点依旧是成本问题，相比传统的条形码，RFID的标签价格偏高。若使用RFID技术，现有的分拣、管理系统都要进行升级和改造，成本是物流供应商所顾虑的难点之一。

　　随着原材料、人工、能源等成本的不断攀升，加上节能减碳政策的推动，RFID技术在市场的扩大应用是必然趋势，可在鞋服、零售、物流仓储、图书、档案管理等不相同的领域，发挥提高运营效率、降低人力成本以及防伪溯源等多种优势。

　　传统标签印刷企业在品牌用户、标签制造领域的积累，可以为其进军智能标签市场提供诸多机会。当前，智能标签是与传统标签完全不同的技术，除了印刷、印后加工等常规工序，还需要数据写入、性能检验测试等步骤，这方面的人员、设备投资都应该要依据真实的情况综合考虑。

　　可持续发展一直是标签印刷行业的热门话题，这其中既有环保政策趋严的影响，也和品牌商及客户的真实需求密不可分，作为终端消费者，其对环保、绿色、可回收产品和包装的关注度也慢慢变得高。

　　从目前发展来看，中国可持续发展政策对标签印刷行业的影响集中在以下几方面：一是挥发性有机物VOCs的治理排放和废弃物处理。生态环境部2019年发布了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，之后这方面的政策更加细化和有明确的目的性，例如在2021年4月1日正式实施的《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》和2023年1月1日发布的《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）。

　　二是对塑料制品的限制使用。限塑令最开始针对的是一次性塑料袋， 2020年1月国家发改委、生态环境部发布的《关于逐步加强塑料污染治理的意见》，要求禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，将 “限塑令”升级为“禁塑令”，这也使得不少品牌商要求用纸质标签替代塑料标签产品。可回收、可再生、可生物降解等薄膜标签材料产品的推出，提高了薄膜类标签产品的环保性能，也在某些特定的程度上缓解了品牌企业在使用塑料标签产品方面的环保压力。

　　三是碳排放政策的推出和实施。2020年9月，中国的“3060目标”正式公布，即二氧化碳排放总量力争在2030年前达到峰值，力争在2060年前实现“碳中和”。2021年6月，全国统一的碳交易市场正式上线月，碳排放权交易市场上线日，全国碳排放权交易市场累计成交额突破100亿元大关。在标签印刷行业，苏州雅利印刷有限公司能够说是可持续发展方面的典范。通过在厂房改造增建保温墙、车间设备升级LED固化灯管、屋顶设立太阳能光伏电板、绿能汽车送货、采用更轻质的无纺布、集中水冷系统、印刷设备升级等措施，雅利印刷苏州工厂已于 2022年9月实现了企业的“碳中和”目标，成为欧莱雅在亚太区域首个供应商合作减碳的成功试点。

　　未来，对于环保标签产品、绿色供应链要求的品牌企业和用户将持续增多，标签印刷行业整个产业链从原材料、油墨、版材、制版、印刷、印后加工等所有的环节将出现更多商机，标签印刷行业企业要和印刷上下游产业联动发展，共同推进印刷行业的绿色化可持续发展进程。

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